Asesoramiento financiero
Muy pronto
Planificación de la jubilación
Identificar los objetivos de ingresos para la jubilación y evaluar las necesidades de ahorro teniendo en cuenta diversos factores, como la inflación, las inversiones, las ganancias proyectadas y los instrumentos financieros para la jubilación.
Planificación de inversiones
Análisis y asesoramiento en materia de inversiones, tanto en instrumentos financieros tradicionales como en inversiones alternativas. Actualmente no ofrecemos servicios de gestión de cartera.
Gestión de riesgos
Evaluar y mitigar la exposición al riesgo mediante el uso de diversas herramientas de seguros, incluidos los seguros de salud, invalidez, vida, cuidados a largo plazo, propiedad y negocios.
Planificación fiscal
Evaluación de las consecuencias fiscales de diversas actividades económicas personales, incluidos los cambios en la vida familiar, las iniciativas empresariales y las donaciones benéficas.
Planificación patrimonial
Identificación de la correcta titularidad de los bienes, técnicas de transferencia, estrategias de donación y garantÃa de la liquidez del patrimonio. Incluye un análisis de testamentos y deseos para el legado.
Qué esperar
1
Llamada de descubrimiento
¿Es esto lo que buscas?
2
Acuerdos y documentos
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Carta de compromiso y formulario ADV
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Estados financieros
-
Cuestionarios
3
Reunión
Conversación sobre objetivos y necesidades financieras
4
Análisis
Cálculos financieros y recomendaciones
5
Hacer un seguimiento
Documento que describe los próximos pasos y el asesoramiento financiero.
Compromiso contigo
Solo tarifa
Sin comisiones ni honorarios basados en el rendimiento.
Deber fiduciario
Los intereses de los clientes están por encima de los nuestros.
Integridad
Honestidad, respeto y alineación